Контакты: люди в компаниях

Контакт — конкретный человек: ФИО, телефон, e-mail, должность. Контакты хранятся отдельно от компаний, но привязываются к ним.

Где найти

• Раздел Справочники → Контакты;
• в карточке контрагента и в карточке лида — блок «Контактные лица».

Как завести контакт

1. Справочники → Контакты → «+ Новый контакт», либо в карточке контрагента, в режиме правки, кнопка «+ Добавить контакт» — тогда компания подставится сама и будет отмечена основным местом работы.
2. Заполните ФИО, телефон (можно несколько), e-mail (можно несколько), дату рождения, должность, заметки. Можно загрузить фото.
3. В блоке «Где работает» выберите одну или несколько компаний. У каждой привязки своя должность на этом месте и отметка «основной контакт» (★).
4. Сохраните контакт.

Если у контакта не указана ни одна компания, в карточке контрагента появится подсказка добавить его через раздел «Контакты».

Где используются контакты

• В карточках компании и лида показываются ФИО, должность, телефон и e-mail.
• Когда вы пишете письмо со страницы лида или контрагента, рядом с полем «Кому» есть кнопка «Из контактов»: выберите сотрудника компании, и его адрес добавится получателем. Основной общий адрес компании при этом можно убрать крестиком.
• Письмо можно отправить, даже если у компании не указан общий адрес, — тогда адрес берётся из контактов или вводится вручную.

Удаление

Удалить контакт может администратор из его карточки. Компанию при этом контакт не затрагивает.