Роли и функции сотрудников
У сотрудника есть два разных, не связанных друг с другом свойства: роль и функция.
Роль — что сотрудник может делать в системе
| Роль | Права |
|---|---|
| Владелец | Всё, включая отчёты по группе, тариф и настройки |
| Админ | Всё, кроме оплаты системы. Заводит и меняет сотрудников |
| Менеджер | Свои сделки и своя маржа. Финансы группы не видит |
| Бухгалтер | Документы и деньги по всем сделкам. Без данных о мотивации менеджеров |
| Наблюдатель | Только чтение |
Роль задаётся при приглашении сотрудника и меняется в Настройки → Сотрудники прямо в таблице (выпадающий список в колонке «Роль»). Свою собственную роль изменить нельзя.
Функция — с чего сотрудник получает вознаграждение
Функция определяет, за что и в каком размере сотруднику начисляется процент.
- Продажник — ищет клиентов и ведёт воронку продаж. После выигранного лида закрепляется за клиентом навсегда и получает свой процент с любой будущей сделки этого клиента.
- Логист — ведёт саму перевозку: машину, рейс, выгрузку. Получает свой процент с тех сделок, где он назначен менеджером.
Можно включить обе функции сразу — тогда вознаграждение начисляется по обеим ролям, если сотрудник участвует в сделке и как продажник, и как логист.
Как настроить процент — в главе «Сотрудники».
Что важно помнить
- Роль и функция независимы: менеджер по роли может не быть ни продажником, ни логистом, а администратор может быть логистом.
- «Функция» влияет только на расчёт вознаграждения, а «роль» — только на права доступа.
- Все изменения по сделкам и карточкам записываются в историю: видно, кто и когда что менял.