Как создать сделку

Обновлено 25 сентября 2026 г.

Сделка — это одна перевозка: клиент, исполнитель, маршрут, груз, деньги и документы.

Создание

Раздел «Сделки» → «+ Новая сделка». Рядом могут быть кнопки «+ Рейс» (пакет «Перевозчик») и «+ ВЭД» (пакет «ВЭД») — они открывают ту же форму для рейса на своём транспорте и для ВЭД-сделки.

Форма состоит из разделов, которые заполняются по очереди.

Раздел «Сделка»

Наша фирма — от какой вашей фирмы оформляется сделка;
Номер — присваивается автоматически, при необходимости его можно поменять;
Дата — по умолчанию сегодняшняя;
Статус — по умолчанию «Черновик»;
Клиент — кто платит вам;
Исполнитель — кто везёт. У рейса на своём транспорте поля нет: исполнителем считается ваша фирма;
Менеджер (логист) — кто ведёт сделку. От него зависит, кому начислится вознаграждение логиста.

В выпадающих списках клиента и исполнителя доступны только компании со статусом «Работаем».

Раздел «Деньги»

Фрахт от клиента, ставка перевозчику, налоги по счёту. Подробнее — в главе «Деньги и маржа».

Раздел «Рейс»

Три закладки — «Маршрут», «Груз», «Транспорт». Подробнее — в главе «Маршрут, груз и транспорт».

Раздел «Заметки (Перевозчик)»

Свободный текст. Он попадает только в заявку перевозчика, в конец списка условий (после «Примечаний» рейса). В заявку клиента эти заметки не попадают.

Кнопка «Создать сделку» сохраняет её.

Статусы

Статус	Когда используется
Черновик	Сделка заведена, но ещё не в работе
В пути	Машина едет
Доставлено	Груз выгружен
Ждём оплату	Ждём оплаты от клиента
Закрыта	Сделка завершена, расчёты зафиксированы
Проблема	Что-то пошло не так

Порядок закрытия сделки — в главе «Закрытие сделки».

Догруз

К сделке можно добавить догруз — дополнительный груз на ту же машину. У догруза свои клиент, сумма и маршрут; в итогах сделки маржа считается по группе рейса.

Дублирование

Чтобы завести однотипную сделку, не вводя всё заново:

В списке «Сделки» кликните по строке — она раскроется.
Нажмите кнопку «Дублировать сделку» (или «рейс», «ВЭД» — по типу) в конце раскрывшейся строки.
Откроется новая сделка с копией данных: клиент, исполнитель, маршрут, адреса, груз, машина, водитель, деньги.
Заново проставьте то, что относится к конкретному рейсу: номер, дату, статус, даты погрузки и выгрузки, номера счетов.

Правка и удаление

Кнопка «Редактировать» в карточке сделки открывает ту же форму. Удалить сделку может только администратор — кнопкой в форме правки, с подтверждением. Платежи, документы и фото удаляются вместе со сделкой.