Оплаты и долги по сделке
Где вносятся платежи
Откройте карточку сделки, вкладка «Сделка». Внизу два блока:
- «Оплата клиента» — деньги, которые клиент платит вам;
- «Оплата перевозчику» — деньги, которые вы платите исполнителю.
В каждом блоке видны счёт, сколько оплачено и сколько осталось (долг), а ниже — таблица платежей.
Как внести платёж
- В нужном блоке нажмите «+ Платёж».
- Укажите сумму, дату и при необходимости назначение.
- Сохраните платёж.
Когда сумма платежей достигнет счёта, блок покажет, что сделка оплачена полностью. Ошибочный платёж можно удалить кнопкой в строке таблицы.
Платежи в валюте
Если сделка международная, платёж по умолчанию вносится в валюте сделки: у платежа есть валюта и курс, а таблица показывает сумму и её рублёвый эквивалент. Подробнее — в главе «Сделки в валюте».
Долги
- Должны нам — сколько клиенты ещё не оплатили;
- Должны мы — сколько мы ещё не оплатили перевозчикам.
Эти суммы вы видите:
- в блоках оплат внутри сделки;
- на дашборде в круговой диаграмме;
- в отчёте «Долги» — со списком сделок (см. главу «Отчёты»);
- в отчёте по конкретному контрагенту.
Курсовая разница
Если перевозчик работает в валюте и вы оплатили его счёт несколькими платежами по разным курсам, рублёвый долг может остаться, хотя в валюте счёт закрыт. Когда сумма платежей в валюте перевозчика покрыла его ставку, в блоке «Оплата перевозчику» появится подсказка и кнопка «Зафиксировать — рублёвого долга нет». После нажатия остаток считается курсовой разницей, а не долгом, и нигде — ни в сделке, ни на дашборде, ни в отчётах — не показывается как долг. Если платёж потом удалить и сумма в валюте снова окажется меньше счёта, фиксация снимется сама.
Оплата и закрытие сделки
Полная оплата клиентом — одно из условий, по которым логист может предложить закрыть сделку. Подробнее — в главе «Закрытие сделки».