Закрытие сделки и фиксация вознаграждения
Зачем закрывать сделку
Пока сделка открыта, вознаграждение продажника и логиста считается «на лету»: сумма называется «начислено» и меняется вместе с данными сделки. При закрытии сумма фиксируется к выплате и больше не плывёт от изменений ставок и настроек.
Два способа закрыть
1. Логист предлагает, администратор подтверждает
Когда сделка выполнена, логист предлагает закрыть её. Предложение доступно, только если:
- указана дата выгрузки;
- клиент оплатил сделку полностью;
- у логиста включён жёсткий контроль документов — тогда ещё должен быть собран полный комплект документов.
Администратор или владелец видит предложение в карточке сделки и подтверждает или отклоняет его.
2. Администратор закрывает сразу
Кнопка «Завершить сделку» в карточке (только для администраторов и владельца) закрывает сделку без проверки перечисленных условий. Перед закрытием система задаёт вопрос «Вы уверены, что рейс выполнен?» и показывает красным список недостающих документов.
- Если у логиста этой сделки включён жёсткий контроль документов, кнопка «Да, завершить» заблокирована, пока комплект не будет собран.
- Если он выключен, недостающие документы показываются как предупреждение — сделку можно закрыть.
Что происходит при закрытии
Статус становится «Закрыта», а вознаграждение продажника и логиста записывается как зафиксированное к выплате — вместе с датой фиксации.
Сделки, закрытые раньше
Если у сделки нет фиксации, администратор может выполнить её вручную в карточке. Уже зафиксированную сумму при необходимости тоже можно поправить вручную — каждое изменение попадает в историю.
Кому что видно
- вознаграждение продажнику и логисту видит администратор, владелец и сам сотрудник по своим сделкам;
- фиксация и сумма выплат остаются в истории изменений сделки.
Настройка процентов и жёсткого контроля документов — в главе «Сотрудники».