Реквизиты и документы контрагента

Закладка «Банковские реквизиты»

В карточке контрагента откройте закладку «Банковские реквизиты». Показывается только то, что заполнено:

• российский счёт: банк, БИК, корреспондентский и расчётный счёт;
• зарубежный счёт (если он указан);
• ЭДО: оператор и идентификатор.

Вводятся эти данные в форме регистрации или правки контрагента — в блоках «Банковские реквизиты» и «ЭДО» (поля «Оператор ЭДО» и «Идентификатор ЭДО»).

Иностранные компании

Для компании за пределами России в форме контрагента отметьте «Иностранная компания». Форма изменится:

• вместо ИНН вводится «Налоговый/рег. номер» — проверка российской контрольной суммы не выполняется;
• появляется поле «Страна»;
• тип организации пишется свободным текстом (например, LTD, GmbH, Co., Ltd.);
• поля КПП и ОГРН скрыты — к иностранным компаниям они не относятся;
• раздел «Налоги» отключён — налоговая нагрузка иностранной компании вас не касается;
• в блоке «Банковские реквизиты» есть международные поля: валюта счёта, получатель, номер счёта или IBAN, SWIFT, банк и его адрес, банк-посредник, назначение платежа и комментарий. Все поля необязательные.

Российские банковские поля остаются в форме: у иностранных компаний иногда есть рублёвый счёт нерезидента.

Телефон иностранной компании можно вводить в любом формате, например с кодом страны. Система не блокирует сохранение, а при известном коде подсказывает страну.

Документы контрагента

В блоке «Документы» карточки можно хранить любые файлы: уставы, карты партнёра, письма. Введите название документа, нажмите «+ Добавить документ» и выберите файл. Ограничение — размер до 20 МБ; форматы (PDF, Word, Excel, картинки) не ограничиваются. Если файл не загрузился, под полем появится причина.

Договоры

В блоке «Договоры» сохраняются номер договора, дата подписания, срок действия и файл.

Заметки

Под блоком документов находятся заметки по компании. Записи датируются автоматически, видно, кто и когда их оставил. Заметки общие для карточки контрагента и карточки лида этой компании.