Задачи

Обновлено 25 сентября 2026 г.

Раздел «Задачи» — для любых рабочих поручений. Задачу может поставить любой сотрудник любому.

Вкладки

«Мои задачи» — задачи, где вы исполнитель или соисполнитель;
«Поставленные мной» — то, что вы поручили другим;
«Наблюдаю» — задачи, за которыми вы следите.

Как поставить задачу

Кнопка «+ Новая задача». Заполните:

заголовок и описание;
исполнитель — один ответственный;
соисполнители и наблюдатели — сколько нужно. Наблюдатель видит задачу, но не отвечает за выполнение;
сроки — дата начала и дата окончания;
приоритет;
связи: можно привязать задачу к контрагенту и к сделке.

Задачу можно поставить и не заходя в раздел «Задачи»:

в карточке сделки — кнопка «+ Задача» справа вверху;
в карточке лида — в блоке «Задача по лиду» выберите исполнителя из списка;
в почте — кнопка «✔ Поставить задачу» при чтении письма и «✔ Задача» в окне нового письма.

В быстром окне выберите «Себе» или коллегу, срок и комментарий. Сделка, компания, лид или тема письма, из которых вы поставили задачу, привяжутся к ней автоматически.

Как выглядит карточка задачи

Клик по задаче открывает её карточку: статус, описание, исполнитель, сроки, постановщик, соисполнители и наблюдатели. Если задача связана с чем-то, ниже есть блок «Связано с:»:

Сделка — клик открывает карточку сделки;
Контрагент (или лид) — открывает карточку компании;
Письмо — показывается тема письма. Само письмо по ссылке не открывается, потому что у исполнителя может не быть доступа к этому ящику.

Кнопка «Обсудить в чате» открывает чат по этой задаче.

Как закрывается задача

Закрытие в два шага:

Исполнитель нажимает «Отметить «готово»» (можно добавить комментарий). Статус меняется на «Ждёт подтверждения».
Постановщик нажимает «Подтвердить выполнение» либо «Вернуть в работу».

Статусы: «Новая», «В работе», «Ждёт подтверждения», «Выполнено», «Отменена».

Пока задача не выполнена, постановщик может её править и продлевать: кнопка «Править / продлить срок».

Календарь и дашборд

Ваши задачи по датам видны в календаре (значок календаря в меню). Плитка «Задачи» на дашборде показывает сводку: просрочено, от меня, мне, наблюдаю, соисполнитель.