Воронка продаж и лиды
Компания сначала проходит воронку продаж как лид — ещё не подтверждённый клиент. Только после выигрыша она становится клиентом в справочнике контрагентов.
Как выглядит раздел
Продажи — доска с колонками-этапами. Лиды лежат карточками в колонках. Есть два вида: доска и список. Сверху — строка поиска по названию компании, фамилии ответственного и ИНН. По краям доски находятся круглые стрелки прокрутки, которые всегда на середине экрана.
Если воронок несколько, они переключаются кружками рядом с пунктом «Продажи» в меню.
Как завести лида
- «+ Новый лид» — найти компанию в справочнике, по ИНН или ссылке, либо завести с нуля;
- кнопка «+» в колонке воронки — открывает форму нового контрагента; после сохранения он сразу попадает лидом в эту колонку;
- в карточке контрагента кнопка «+ В воронку продаж». Если воронок несколько, система спросит, в какую именно.
Если компания уже ведётся другим сотрудником в этой же воронке, система предупредит.
Карточка лида
Кликните по карточке лида. Здесь:
- название компании — кликабельное: открывает полную карточку контрагента поверх карточки лида;
- ответственный, руководитель, телефон и почта компании;
- контактные лица и заметки — общие с карточкой контрагента;
- задача по лиду — следующий шаг (см. главу «Задачи по лиду и заметки»);
- «✉ Отправить письмо» и блок «Письма» с перепиской по лиду;
- смена этапа;
- кнопка «⇄ Перенести / скопировать в другую воронку»;
- кнопки «Выиграна» и «Проиграна».
Цветной кружок на карточке
В правом нижнем углу карточки лида есть кружок — он показывает, горит ли задача:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Красный | Задача просрочена |
| Золотой | Задача на сегодня |
| Оранжевый | Задача на завтра |
| Зелёный | Есть время |
| Пустой контур | Задачи нет — лид скорее всего брошен без плана |
Если в воронке есть лид с задачей на сегодня, золотой кружок появляется и рядом с этой воронкой в меню, и у значка «Продажи».
Выиграна и Проиграна
- «Выиграна» — система спросит подтверждение. Компания становится клиентом, а ответственный продажник закрепляется за ней навсегда и получает свой процент с её сделок.
- «Проиграна» — нужно указать причину отказа и подтвердить. Лид уходит из открытой воронки.
Оба лида остаются в системе — они просто пропадают с доски.
Несколько воронок
Разные направления продаж можно вести отдельными воронками. Число воронок зависит от тарифа. Этапы и названия воронок настраивает администратор — см. главу «Воронки и почта в настройках».
Лид можно перенести в другую воронку (он исчезнет из старой) или скопировать (в старой останется, в новой появится копия). Задачи, письма и история переезжают вместе с лидом; заметки и история задач общие для компании, поэтому видны с любого её лида.