Контрагенты: клиенты и перевозчики

Обновлено 25 сентября 2026 г.

Контрагент — любая внешняя компания, с которой вы работаете: клиент, перевозчик, экспедитор, склад. Ваши собственные фирмы заводятся отдельно — см. главу «Ваши фирмы».

Как завести контрагента

Справочники → Контрагенты → «+ Новый контрагент». Есть три способа:

«По ИНН или ссылке» — введите ИНН или ссылку на карточку компании из открытых реестров и нажмите «Найти». Система подтянет название, адрес, руководителя и другие официальные данные.
«Из карточки партнёра» — загрузите скан или фото карточки компании, система распознает данные.
«Вручную» — заполните поля самостоятельно.

После автозаполнения обязательно проверьте данные глазами — особенно ИНН, адрес и банк.

Сохраняется карточка кнопкой «Сохранить в справочник».

Дубли система не допускает: если компания с таким ИНН уже есть, вы увидите, какая именно карточка занята, и заводить вторую не нужно.

Что заполняется

Реквизиты: наименование, тип (юрлицо, ИП, самозанятый, физлицо), ИНН, КПП, ОГРН, адреса, руководитель, телефон, e-mail, сайт. ИНН проверяется по контрольной сумме прямо при вводе.
Налоги: система налогообложения и ставка НДС. Если компания без НДС, ставку оставьте пустой.
Роли в сделках: «Клиент» — компания платит вам; «Исполнитель» — компания перевозит для вас. Можно отметить обе. Когда лид выигрывается, роль «Клиент» ставится автоматически.
Статус работы: в сделки можно ставить компании со статусом «Работаем».
Банковские реквизиты и ЭДО — см. главу «Реквизиты и документы контрагента».

Карточка контрагента

Открывается кликом по названию компании в списке или из сделки. В карточке две закладки: «Основное» и «Банковские реквизиты». На закладке «Основное»:

реквизиты, налоги, связь;
контактные лица — люди, привязанные к компании;
договоры — номер, дата подписания, срок действия, файл;
документы — любые загруженные файлы по компании;
история сделок — сколько было сделок и какая выручка;
заметки — свободные записи с историей: кто и когда оставил;
история задач — закрытые задачи по этой компании с результатом;
письма — переписка, привязанная к компании;
история изменений — кто, когда и что поменял в карточке.

Для внешних контрагентов есть кнопка «+ В воронку продаж» (подробнее в главе «Воронка продаж») и кнопка «✉ Отправить письмо».

Ответственный

У клиента есть закреплённый продажник — «Ответственный». Он назначается автоматически, когда лид выигран, и получает свой процент с сделок этого клиента. Администратор может переназначить ответственного в карточке; если у компании есть открытый лид, ведущий им тоже поменяется.

Кто может редактировать и удалять

Редактировать карточку может администратор, тот, кто её завёл, и закреплённый продажник.
Удалить контрагента может только администратор, и только из карточки в режиме правки. Если компания уже участвует в сделках или ведётся лидом в воронке, система удалить её не даст и объяснит причину.