Отчёты

Раздел «Отчёты» содержит три закладки. У каждой есть фильтр периода: «Сегодня», «Неделя», «Месяц», «Всё время», «Период».

«Сотрудники»

Деятельность сотрудников за период: сделки, выручка, маржа, начисленное вознаграждение, задачи. Отчёт помогает оценить вклад каждого и сверить выплаты.

«Долги»

Две таблицы:

• Должны нам — клиенты, не оплатившие счета;
• Должны мы — суммы, не оплаченные перевозчикам.

Клик по сумме открывает список сделок с долгом: номер, дата, фирма, клиент или перевозчик, маршрут, менеджер, стоимость, оплачено и долг, с итогами внизу. Долг считается той же формулой, что и на дашборде.

«Контрагент»

Выберите компанию в строке поиска (по названию или ИНН) — отчёт покажет:

• Должны нам и Должны мы по этой компании;
• Выручка (он клиент) — сумма фрахта по сделкам, где компания клиент;
• Ставки (он перевозчик) — сумма ставок по сделкам, где она исполнитель, независимо от оплаты;
• число сделок: всего, закрыто, не закрыто;
• таблицу всех сделок с этой компанией — и как с клиентом, и как с исполнителем.

Флажок «Учитывать сделки «в пути»». По умолчанию сделки со статусом «В пути» в цифры не входят: они ещё не доехали. Отметьте флажок, если хотите посмотреть общий объём, включая перевозки в дороге. Остальные статусы (черновик, доставлено, ждём оплату, закрыта, проблема) учитываются всегда.

Раздел «Отчёты» доступен владельцу и администраторам. Остальные сотрудники видят только свои показатели — в личном кабинете (см. главу «Личный кабинет»).