Задачи по лиду и заметки
Задача по лиду
Это «следующий шаг» прямо в карточке лида: что нужно сделать и к какому сроку. Она отличается от общих задач (раздел «Задачи») тем, что лёгкая — без статусов и соисполнителей.
Как поставить
- Откройте карточку лида.
- В блоке «Задача по лиду» введите, что нужно сделать (например, «позвонить», «отправить КП»).
- Выберите дату. По умолчанию — завтра, в прошлое поставить нельзя.
- Выберите, кому поставить: «Себе» или коллеге.
- Нажмите «Поставить».
Если поставить себе, задача живёт на самом лиде и определяет цвет кружка на карточке. Если поставить коллеге, для него создаётся отдельная задача в разделе «Задачи», со ссылкой на этот лид и компанию.
Как закрыть
Отметьте галочку «выполнено». Откроется форма «Закрыть задачу» — впишите результат (например, «дозвонился, клиент в отпуске до 20.09, перезвонить позже»). После подтверждения:
- задача попадает в историю;
- блок сразу возвращается к форме постановки следующей задачи.
Чтобы поменять текст или срок ещё не закрытой задачи, нажмите «изменить» — это не создаёт записи в истории.
История задач
Ссылка «история задач клиента» на карточке лида открывает окно со всеми закрытыми задачами по этой компании: срок, дата закрытия, текст и результат. Те же данные показываются в блоке «История задач» карточки контрагента. История привязана к компании, а не к лиду: если лид закрыли, а потом компания вернулась в воронку, история не обнуляется.
Заметки
Блок «Заметки» есть и в карточке лида, и в карточке контрагента. Они общие. Введите текст и нажмите «Добавить»: запись датируется автоматически, видно, кто её оставил.
Задачи на дашборде
Счётчики задач на дашборде считают и общие задачи, и задачи по лидам: задача по лиду, поставленная себе, попадает и в «От меня», и в «Мне».