Заявка и счёт: печать, PDF и отправка

Как открыть

В карточке сделки, на вкладке «Документы», есть кнопки формирования:

• заявка клиенту;
• заявка перевозчику;
• счёт клиенту.

Документ формируется автоматически из данных сделки и открывается в окне предварительного просмотра.

Бланки заявки и счёта типовые, единые для всех. Внутри системы редактора бланков нет.

Что попадает в заявку

Заявка содержит реквизиты сторон, условия перевозки и нумерованные пункты:

1. характеристика груза;
2. адрес погрузки, контактное лицо, телефон;
3. дата и время погрузки;
4. адрес разгрузки, контактное лицо, телефон;
5. дата и время выгрузки;
6. стоимость перевозки и особые условия (с пометкой «включая НДС» или «без НДС»);
7. данные на машину;
8. водитель — ФИО, телефон, паспортные данные, регистрация, водительское удостоверение;
9. примечания рейса, а в заявке перевозчика — ещё и «Заметки (Перевозчик)» из сделки.

Пункт «Примечания» выводится только если он заполнен. В конце документа — подписи и печать вашей фирмы, если вы их загрузили в Настройки → Компания (см. главу «Ваши фирмы»).

Печать и PDF

Кнопка печати открывает системное окно печати браузера. Чтобы получить файл, выберите в нём «Сохранить как PDF».

Сохранить в сделку

Между кнопками печати и отправки есть кнопка «Сохранить в сделку» — она сохраняет сформированный документ в карточку «Документы» этой сделки. Заявка попадает в слот «Наш экземпляр», без подписей.

Отправка клиенту или перевозчику

Кнопка «Отправить клиенту» или «Отправить перевозчику» формирует PDF и открывает окно нового письма:

• получатель, тема и вложение уже подставлены;
• тема письма включает номер заявки, маршрут, фамилию водителя и дату погрузки, например: «Заявка №0007 Маршрут — Откуда → Куда Водитель Иванов Погрузка 01.06.2026»;
• рядом с полем «От» показана подсказка, от лица какой фирмы оформлен документ, — проверьте, что письмо отправляется с почты именно этой фирмы.

Для отправки нужен подключённый почтовый ящик (см. главу «Почта»). После отправки система спросит, сохранить ли документ в сделке; ответ «Да» сохранит его как неподписанный экземпляр.

Отправленное письмо автоматически привязывается и к сделке, и к карточке контрагента — оно будет видно в блоке «Письма» обеих карточек.

Когда пришёл подписанный экземпляр

Загрузите его в карточку заявки, в слот «Подписанная обеими сторонами» (см. главу «Документы сделки»). Тогда заявка получит статус «Подписана всеми».