Почта

Раздел «Почта» — обычный почтовый клиент внутри системы. Подключённые ящики администратор настраивает в Настройки → Почта (см. главу «Воронки и почта в настройках»). Рядовой сотрудник ничего не подключает: он выбирает из уже доступных ему ящиков.

Как устроен раздел

Слева три блока:

• «Почтовые ящики» — список доступных вам ящиков и сколько занято из лимита по тарифу;
• папки: Входящие, Отправленные, Черновики, Спам, Корзина;
• «⚙ Настройки почты» — личные настройки (см. ниже).

В центре — список писем, справа — открытое письмо. Двойной клик по письму открывает его в отдельном крупном окне.

Система сама проверяет почту в фоне: сразу после входа и затем раз в минуту. Если пришли новые письма, на значке «Почта» в меню появится жёлтый кружок. Список писем ограничен по времени в зависимости от тарифа (например, последние 30 или 60 дней) — об этом написано над списком.

Письмо

Кнопки при чтении: «Ответить», «Ответить всем», «Переслать», «Привязать», «Поставить задачу», «Удалить». Вложения скачиваются одним кликом. Ссылки в письмах открываются в новой вкладке браузера.

Как написать письмо

Кнопка «✎ Написать письмо». В окне:

• От — выбор ящика, если их несколько;
• Кому и Копия — адреса вводятся по одному, Enter превращает адрес в «фишку», которую можно убрать крестиком;
• Из контактов — при письме со страницы компании или лида: выбор контакта этой компании;
• тема, текст, вложения (до 20 МБ);
• «✔ Задача» — поставить задачу по этому письму, не закрывая его.

Ответ и пересылка вставляют цитату исходного письма.

Шаблоны писем

В окне письма — кнопка «Шаблоны письма». Личный шаблон заводит себе любой сотрудник, общий — только администратор. Используйте в теме и тексте метку {{имя}} — при отправке она заменится на ФИО получателя. В шаблоне можно указать ящик, с которого письмо должно отправляться. Шаблон могут редактировать все, удалять — только администратор.

HTML-шаблоны (красивые письма)

Если письмо сверстано заранее, в форме «+ Новый шаблон» отметьте «HTML-шаблон» и вставьте готовый HTML-код целиком. Он сохранится как есть и уйдёт получателю без изменений (стили и вёрстка не трогаются); вместе с ним автоматически отправляется текстовая версия. Ниже кода виден предпросмотр, а кнопка «Отправить тест» отправит пробное письмо на любой адрес. Скрипты в коде (<script>, onclick= и т. п.) при отправке удаляются. При выборе такого шаблона в окне письма показывается само письмо; кнопка «править HTML» позволяет поправить код перед отправкой. В списке шаблоны с HTML помечены значком HTML. Метка {{имя}} работает и внутри HTML.

Письма из карточек

• На карточке лида и контрагента есть кнопка «✉ Отправить письмо»: получатель подставляется сам, а отправленное письмо привязывается к карточке.
• На любом письме есть кнопка «Привязать»: выберите сделку, лид (сначала воронку, затем лид) или контрагента.
• В карточках лида, сделки и контрагента появляется блок «Письма» со списком привязанной переписки; клик по строке открывает письмо целиком. Письма, отправленные из карточки лида, видны и в карточке компании.

Если ящик потом отключили или письмо удалили на почтовом сервере, система объяснит это в понятном окне и предложит убрать привязку.

Картинки в письмах

По умолчанию письма открываются без графики — так они грузятся быстрее. В письме, где есть картинки, над текстом стоит флажок «В письме содержится графическая составляющая. Подгрузить?»: отметьте его, чтобы показать графику в этом письме.

Чтобы графика подгружалась всегда, откройте «⚙ Настройки почты» внизу левой колонки и отметьте «Подгружать графику по умолчанию». Настройка личная: у каждого сотрудника своя, она хранится в вашем браузере.

Демо-стенд

На демонстрационном стенде почта показывает тестовые письма и не отправляет реальные.